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790亿元 万科领衔,厚朴、高瓴资本、SMG、中银投组团收购国际物流设施巨头普洛斯仅差一步之遥

时间:2018-2-7 21:02:52  作者:admin  来源:www.yxkqc.com  查看:99  评论:0

原标题:790亿元 万科领衔,厚朴、高瓴资本、SMG、中银投组团收购国际物流设施巨头普洛斯仅差一步之遥

万科集团在董事局主席郁亮的带领下正在加速转型,除了房地产开发主业外,万科在物业、物流、商业地产、长租公寓、冰雪度假、养老、教育等新兴业务上均有布局

文 | 周莹莹

来源 | 投中网

ChinaVenture

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在万科发布收购普洛斯公告的四个月之后,包括万科参与在内的中国财团终于取得突破性进展,2017年11月30日,万科发布公告称,普洛斯私有化方案在股东大会获得批准。

此前,2017年7月14日,万科宣布,与厚朴、高瓴资本、SMG、中银投组成财团,共同参与在新加坡交易所上市的普洛斯(GLP)私有化收购,报价为每股3.38新加坡元,估值约为160亿新加坡元(按7月14日汇率折算约790亿元人民币)。根据普洛斯发布的公告显示,各家财团的持股比例分别为:万科集团占股21.4%、厚朴投资占股21.3%、高瓴资本占股21.2%、普洛斯管理层占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%。

针对此交易,万科曾作出风险提示,交易尚存在无法通过GLP股东大会及有关监管机构批准的风险。至此,该交易只待有关监管机构批准,距成功一步之遥。

中国财团耗资790亿元

2008年底,新加坡政府投资公司以13亿美元买下了美国仓储公司ProLogis集团的日本和中国资产,第二年把该投资组合商号改为普洛斯,并于2010年10月在新加坡上市。

过去7年间,普洛斯快速成长,一跃成为亚洲最大的工业及物流设施地产商。截至2017年3月31日,普洛斯的业务发展到中国、日本、美国和巴西的近120个主要城市,拥有并管理约 5500 万平方米的物流基础设施,管理价值近400亿美元的物流资产,客户包括亚马逊、DHL等。

在中国,普洛斯一直占据较大的物流地产市场份额,据戴德梁行发布的《中国高端物流市场2015年回顾》报告显示,中国国内物流地产中,普洛斯市场份额占比第一,达55%。截至今年3月31日,在中国,普洛斯有园区252个,分布在38个主要城市,物业总面积2870万方。

自2016年11月传出私有化的消息后,不少知名财团就已流出意欲收购普洛斯的消息,其中不乏黑石、华平投资、KKR等资本巨头的身影。

2016年11月,普洛斯CEO梅志明与中投公司、高瓴资本、厚朴投资组成了竞购财团,联合提出了收购申请。2017年6月,英国金融时报消息称,京东、平安保险、以及马云旗下的一只基金也有意成为普洛斯的收购方。

对此,香港一位杠杆融资银行人士向媒体表示,“这将是亚洲最大的一笔杠杆收购案,所有人都想要参与其中。”

2017年7月,以万科为首的中国财团最终获得普洛斯的青睐。根据包括万科在内的财团订立条款和股东协议、附属协议,收购要约方为Nesta Investment Holdings,L.P.间接全资拥有的特殊目的公司。

Nesta Investment Holdings, L.P.为根据开曼群岛法律组建的获豁免有限合伙企业,其普通合伙人为Nesta Investment Holdings GenPar Limited,有限合伙人为厚朴、高瓴资本、SMG、中银投及万科主体

交易完成后,普洛斯将成为收购要约方的全资附属公司,并将在新加坡交易所主板退市。根据协议,中国财团以160亿新加坡元(按7月14日汇率折算约790亿人民币)收购普洛斯。万科出资将不超过34亿新加坡元(按7月14日汇率折算约为人民币168亿元),拥有权益约21.4%,成为普洛斯第一大股东。

从此次事件的性质上来看,并不是由以万科为代表的中国财团收购,而是由普洛斯主导的,物流地产“专家”的主动私有化,透露出行业成本增加,效益开始降低的迹象。不过也有业内人士认为,这或许和普洛斯CEO梅志明所在的管理层,意图通过联合外界资本力量,对普洛斯进行私有化,在香港上市有关。

万科的野心

近些年,万科在物流地产中布局频繁。除了此次大手笔收购普洛斯之外,早在2015年,万科就联合了黑石集团成立了专门的物流地产公司,随后又不断拓展到全国的物流网络,目前已在北京、上海、广州、杭州、武汉、成都等一线城市及核心二线城市顺利完成布点。

2016年8月,万科通过成立联合收购平台一举拿下了印力商业集团,进入国内商业地产运营商前三甲。

2017年10月,万科还与珠海乾元晟投资发展合伙企业、江苏省国际信托有限公司、宁波博裕物流有限公司、珠海飞虹壹号投资合伙企业等四家公司合作,共同设立规模为60亿元的物流地产基金,合伙期限为10年,未来将投资境内确定区域的拟建、在建及已建成的物流地产项目。

此次并购,万科与普洛斯可以说是强强联手。万科可以借助普洛斯国际“物流地产一哥”的地位来带动万科发展,同时转型到地产、物流、商业消费以及资产管理等领域,构建全新的商业业态,而万科庞大的商业地产资源和客户资源,未来有望将普洛斯导入物流仓储的客户群当中。

2017年11月,万科集团执行副总裁、首席运营官张旭对外界透露,截至2017年11月上旬,万科自有的物流仓储总面积为500万平方米,而普洛斯的规模2500万平方米,加起来占据中国物流行业60%的份额,万科将携手普洛斯致力于打造全球最大的物流地产平台。

但业内人士认为,万科的野心或不止于此。万科的资本化运作力度正在加大,现在的万科更希望加快步伐,在一些新业务上利用万科的品牌、能力、信用,去“嫁接”更多更强的资源,甚至可以裂变出新的“独角兽”。

例如,2017年8月,万科与知名酒店品牌悦榕集团合作,搭建资产管理平台,以深化其正在进行中的度假养老业务。与其物流地产业务一样,万科对于度假养老业务的野心也是要做到行业老大的级别。

目前,万科集团在董事局主席郁亮的带领下正在加速转型,除了房地产开发主业外,万科在物业、物流、商业地产、长租公寓、冰雪度假、养老、教育等新兴业务上均有布局

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